Обязательная доля в наследстве по закону и при завещании

Процедура наследования по завещанию осуществляется строго в соответствии с его содержанием. Этот документ составляет собственник, который вправе распределить имущество между наследниками так, как пожелает. Из этого правила есть исключение – обязательная доля в наследстве при завещании. Она предполагает выдел части из всей наследственной массы в пользу лица, попадающего под определенные критерии, не включенного в завещание в таком объеме, в каком оно могло бы получить ее по закону.

Право на получение наследства

Общие правила, установленные законодательством РФ, определяют два варианта получения наследства:

• по закону. В этом случае от наследодателя не требуется никаких дополнительных действий, а имущество перейдет к претендентам согласно занимаемой очереди;
• по завещанию. Если наследователь составил этот документ, то распределение имущества после ухода из жизни наследодателя будет осуществляться согласно его тексту.

Очередность получения наследниками права на имущество умершего определена ст. 1142-1145 ГК РФ. В стандартном случае дети, супруг (а), а также мать и отец наследодателя в первую очередь принимают наследство. Однако если их нет в живых, то предусмотрено несколько решений:

• право представления (более детально о нем мы писали здесь);
• наследственная трансмиссия.

Первый вариант применяется, если наследник соответствующей очереди умер вместе с наследодателем или раньше него, второй – если позднее, но до вступления в права.

Кто относится к обязательным наследникам

Право на обязательную часть закреплено за определенными категориями лиц ст. 1149 ГК РФ. К ним причисляются:

• несовершеннолетние дети умершего;
• нетрудоспособные дети наследователя;
• нетрудоспособный супруг, а также мать и отец умершего;
• иждивенцы, находящиеся на содержании умершего длительное время (от года до момента кончины) и нетрудоспособные.

Перечисленные категории лиц имеют право наследовать даже в ущерб лиц, указанных в завещании путем уменьшения их доли.

Защита прав нетрудоспособных иждивенцев и детей

Законодательство всегда в первую очередь защищает права детей, а также лиц с ограниченными возможностями. Эта позиция позволяет указанным категориям претендовать на оформление обязательной части наследства. Однако первоначально следует понимать, кто именно попадает под указанные критерии:

• дети до 18 лет;
• до 23 лет, если обучаются в ВУЗе;
• старше, если являются инвалидами.

Именно такие категории лиц претендуют на обязательную часть из общей наследственной массы согласно правилам ГК РФ. Если на момент смерти наследодателя заинтересованное лицо имеет соответствующий возраст, то ему предоставляется право на обязательную часть.

Претендуют ли пенсионеры на обязательную долю

Лица преклонного возраста (мужчины после 60, женщины после 55 лет), не имеющие возможности трудиться, также включены в перечень претендентов на оформление обязательной доли, если в результате медицинской экспертизы они признаются нетрудоспособными. Если лицо находилось на иждивении у умершего, то ситуация аналогичная.

Когда могут отказать

Не всегда претендентам на обязательную долю удается получить ее. Законодательством Российской Федерации предусмотрены случаи, когда в предоставлении такого права могут отказать. Согласно статье 1117 ГК РФ некоторые категории лиц признаются недостойными наследниками. Именно они полностью лишаются права на обретение обязательной доли, К ним относятся:

• родители, лишенные прав в отношении детей;
• лицо, уклонившееся от содержания наследодателя, но обязанное делать это;
• лицо, пытавшееся незаконно получить наследство или увеличить свою долю в общей массе;
• совершившее преступление против наследодателя.

В остальных случаях размер и порядок получения обязательной доли может быть оспорен наследниками по завещанию. Исход бывает разный: от полного лишения полагающейся части имущества до уменьшения ее размеров.

Как влияет завещание на обязательную долю

Несмотря на отсутствие в тексте завещательного документа имени претендента на обязательную часть, он должен получить причитающееся ему имущество. Однако завещание оказывает влияние на объем доли конкретного лица. Если нетрудоспособный иждивенец указан в завещании и ему полагается все имущество умершего или значительная часть, то ему невыгодно заявлять о праве на обязательную часть наследства. Делать этого он не обязан, поэтому может просто получить свою часть согласно тексту завещательного документа.

Если же нетрудоспособный или несовершеннолетний иждивенец не указан в тексте документа, то в его интересах подать заявление нотариусу о желании наследовать и реализовать свое право.

Размер обязательной доли

В законе сказано, что размер обязательной части имущества, получаемого после смерти наследодателя, равен половине аналогичной части, которую мог бы получить наследник по закону. Однако ситуация с оформлением такой доли нередко складывается индивидуально. Все зависит от позиции наследников по завещанию, а также множества других факторов. Определить окончательный размер полагающейся части можно с учетом правил расчета и важных особенностей конкретного дела.

Как расчитать

Правила расчета достаточно просты. Для его проведения необходимо знать следующие параметры:

• количество наследников по завещанию;
• объем наследственной массы;
• количество претендентов на обязательную часть в имуществе.

Рассмотреть расчет лучше на конкретном примере.

Допустим, гражданин Топоркин В.И написал завещание, в котором разделил единственную имеющуюся у него квартиру на двоих дочерей. Однако после открытия наследственного дела выяснилось, что у него есть нетрудоспособная жена пенсионного возраста. Последние несколько лет она находилась полностью на иждивении умершего, что подтверждается соответствующими документами.

В этом случае каждый из наследников, если бы не было завещания, получил бы по одной третьей части жилплощади. Так как жена не указана в тексте завещания, она получит половину от 1/3 то есть 1/6 часть жилья.

По закону

При отсутствии распоряжения умершего по распределению своего имущества претенденты на обязательную долю становится на одну очередь с теми, кто вступает в свои права по закону. Их право будет реализовано за счет части имущества, выделенной из долей наследников конкретной очереди. Наследование таким способом по закону актуально, если часть полагающегося имущества меньше, чем при определении обязательной доли.

По завещательному договору

Если завещательный документ включено не все имущество умершего, то именно оставшаяся часть будет прежде всего использована для выдела обязательной доли. Это позволит максимально сохранить права лиц, указанных в завещании, на получение причитающегося имущества. Однако если оставшейся части будет недостаточно для удовлетворения интересов обязательного наследника, то доля лиц, указанных в завещании, будет уменьшена.

Отказ и уменьшение доли

Уменьшение части, полагающейся в обязательном порядке, может происходить только после вынесения соответствующего судебного решения. Однако наследник вправе полностью отказаться от принятия такого имущества. Единственное важное условие – отказ должен быть безусловным. Это означает, что заинтересованное лицо не вправе указывать в пользу кого производится отказ. Это объясняется тем, что обязательная доля полагается лишь конкретным категориям лиц и передать свое право на ее получение они не могут.

Отказ совершается путем подачи соответствующего заявления в нотариальную контору и обратной силы не имеет. Если такой документ оформлен, передумать и поменять свое решение уже нельзя. Именно поэтому при составлении отказа необходимо предварительно взвесить все за и против.

Лишение доли

У наследников по завещанию есть шанс оспорить обязательную долю. Результатом таких действий может стать один из вариантов:

• уменьшение полагающиеся части;
• полное лишение.

Все вопросы по лишению или уменьшению обязательной части наследственной массы решаются исключительно в суде. Такие варианты возможны, если выяснится, что реализация права на обязательную часть полностью лишает полагающейся части наследников по завещанию.

Кроме того, во внимание принимается имущественное положение обеих сторон, а также их отношение к завещанным вещам. Например, если наследник по завещанию пользовался вещью, которая ему полагается согласно тексту этого документа, а претендент на обязательную долю при жизни наследодателя ее не использовал, то с учетом нуждаемости первого может быть уменьшена доля второго.

Порядок оформления доли

Порядок получения обязательной части из общей наследственной массы практически ничем не отличается от стандартного. Для этого необходимо обратиться к нотариусу с заявлением в течение 6 мес. со дня смерти наследодателя. Если пропустить этот срок без уважительной причины, то можно остаться без обязательной части, так как пропущенный период времени без наличия существенных оснований не восстанавливается.

Если заявление подано вовремя, то претенденту необходимо подтвердить свою нетрудоспособность или определенный возраст. Для этого к стандартному набору документов прикладывается:

• свидетельство о рождении;
• документ, подтверждающий наличие степени инвалидности;
• пенсионные документы.

Согласно нормам ГК РФ вступить в наследство можно фактически без получения свидетельства о праве на него. Для этого необходимо пользоваться и владеть этим имуществом по факту, оплачивать все расходы, связанные с его содержанием.

Однако в этом случае не получится распоряжаться своей частью имущество: продать ее, подарить, передать в наследство по завещанию.

В целом последовательность действий заинтересованного лица при оформлении обязательной части наследственной массы выглядит следующим образом:

1. Обращение к нотариусу в установленный законом срок с паспортом и свидетельством о смерти наследодателя.
2. Составление заявления об открытии наследственного дела и желании вступить в свои права.
3. Подготовка требуемого набора документов, включая подтверждающих нетрудоспособность или несовершеннолетие.
4. Получение на руки свидетельства о праве на наследство.
5. Окончательное оформление права собственности при необходимости.

Если кто-то из наследников, указанных в завещании, не согласен с появлением обязательного претендента, возможно оспаривание в ходе судебных разбирательств.

Практика в суде

Практика судов по делам, связанным с оформлением обязательной части в наследстве, очень обширная.

Можно привести пример:

1. Гражданин Лужин Т. И. заполнил завещание, в тексте которого определил в качестве наследника единственного сына. Ему полагается квартира, которая является единственным объектом собственности умершего. Однако в течение 6 месяцев после ухода из жизни Лужина к нотариусу обратилась его супруга пенсионного возраста, нетрудоспособная, имеющая первую степень инвалидности. Она потребовала предоставление в качестве обязательной доли 1/4 части квартиры, так как при наследовании по закону ей полагалась бы половина жилья.
2. Сын решил оспорить право гражданки в суде, так как счел завещание приоритетным документом. Суд вынужден был иск не удовлетворить, так как не было оснований лишить гражданку права на обязательную долю или уменьшить ее часть.
3. В итоге, некоторые категории лиц имеют право получить часть наследственной массы независимо от текста завещания. Однако для оформления права на наследство потребуется представление документа, подтверждающего нетрудоспособность или достижение определенного возраста. Если наследники по завещанию не согласны с появлением нового претендента, они вправе оспорить это в суде. Однако для лишения права на обязательную долю или ее уменьшение необходимо достаточное основание.